- Construction automobile
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La construction automobile est le secteur de l'ensemble des activités économiques de conception, de fabrication et de commercialisation des véhicules de type tourisme et poids-lourds. La construction automobile est la production de véhicules de tourisme et de commerce.
Sommaire
Histoire
La 206 est la Peugeot la plus vendue au monde.
L'histoire de la construction automobile est liée à celle de la consommation de masse : au début du XXe siècle, le modèle fordiste devient l'archétype de l'économie moderne : division du travail (avec la parcellisation des tâches, ou « organisation scientifique du travail » développée par Taylor, qui conduit à l'émergence de la figure de l'ouvrier spécialisé, OS), standardisation et hausse du pouvoir d'achat des ouvriers afin qu'ils puissent consommer et ainsi alimenter la demande.
Dans les années 1970, un modèle concurrent, le toyotisme, émerge au Japon, caractérisé en particulier par une gestion en flux tendus.
Alors qu'émerge un nouveau modèle économique (post-fordisme, post-industrialisation, société de l'information, etc.), le secteur de l'automobile continue à jouer un rôle déterminant dans l'économie mondiale, avec notamment une importance accrue de l'Asie (Japon et Chine en particulier) et des « nouveaux pays industrialisés » (NPI).
Répartition géographique
L'activité économique de construction automobile se découpe en deux blocs :
- un marché qui couvre le monde entier ;
- une zone de production qui se limite elle pour l'essentiel à l'Amérique (Aléna 21 %, dont les États-Unis qui représentent près de 15 % de la production mondiale en 2007[1]), l'Asie (plus de 40 % de la production mondiale, en hausse de près de 70 % depuis 1997[1]) et l'Europe occidentale (23 % de la production mondiale, soit plus que l'Aléna, dont près de la moitié est assurée par l'Allemagne et la France[1]). À part la Chine, dont la production a augmentée de plus de 460 % de 1997 à 2007, pour représenter en 2007 12,1 % de la production mondiale de véhicules[1], les zones géographiques dont la production a fortement augmenté durant cette décennie sont d'abord l'ex-Europe de l'Est (+175 %[1]) ; l'ex-URSS (+80,5 %) ; l'Asie (+68,8 %) et enfin l'Amérique latine (+39,7 %[1]). La production en Europe de l'ouest a quant à elle augmenté de seulement 4,6 % durant cette même période, tout en représentant encore près d'un quart de la production mondiale[1] ; tandis que la production dans l'Aléna a baissé de 1,9 %, la production aux États-Unis baissant de 11,1 % et représentant 14,7 % de la production mondiale (tandis que celle de l'Allemagne et de la France réunies 12,5 %[1]).
La production de véhicules par zone géographique[1] Zone géographique Production de véhicules en 2007 (en milliers) Évolution par rapport à 1997 (en %) Part dans la production mondiale (en %) Monde 73 152,6 +37,7 100 Asie 29 631,3 +68,8 40,5 dont Japon 11 596,3 +5,7 15,8 dont Chine 8 882,4 +462,3 12,1 Europe occidentale 16 921,1 +4,6 23 dont Allemagne 6 213,4 +23,7 8,4 dont France 3 015,8 +16,9 4,1 Aléna[Note 1] 15 454,2 -1,9 21 dont États-Unis 10 780,7 -11,1 14,7 Amérique latine 3 515,4 + 39,7 4,8 Ex-Europe de l'Est[Note 2] 3 063,3 + 175 4,2 Ex-URSS 1 254,4 +80,5 3 La répartition de ce marché suit celle de l'ensemble des biens de consommation[réf. nécessaire], les pays à niveau de vie élevé représentant des marchés plus importants que ceux des pays à faible niveau de vie.
L'évolution de la répartition de la production suit quant à elle celle de l'industrie manufacturière des biens d'équipements et des biens de consommation avec des délocalisations de centres de production des pays occidentaux vers l'Asie, en particulier la Chine et l'Inde[réf. nécessaire].
La production de véhicules par zone géographique[1] Zone géographique Production de véhicules en 2009 (en milliers) Évolution par rapport à 2000 (en %) Part dans la production mondiale (en %) Monde 60 987,0 +4,6 100 Asie 31 055,7 +73,2 50,9 dont Chine 13 791,0 +566,5 22,6 dont Japon 7 934,5 -21,7 13,0 Europe occidentale 12 237,5 -28,6 20,1 dont Allemagne 5 209,9 -5,7 8,5 dont France 2 049,8 -38,8 3,4 Aléna[Note 1] 8 758,8 -50,5 14,4 dont États-Unis 5 711,8 -55,4 9,4 Amérique latine 3 798,6 + 82,9 6,2 Ex-Europe de l'Est[Note 2] 3 006,9 + 11,3 4,9 Ex-URSS 876,9 -30,4 1,4 La production mondiale 2009 s'est établie à 61 714 689 véhicules produits, soit un recul de 1,5 % par rapport à 2008, et ce, malgré l'explosion de la production chinoise (+ 48,3 %, forte en valeur mais encore faible en volume)[2].
Les acteurs
Article détaillé : Constructeur automobile.Les marchés mondiaux sont dominés par un petit nombre de constructeurs appartenant à la Triade (États-Unis, UE, Japon). La première firme multinationale, General Motors (GM), a été la plus grosse capitalisation boursière du monde pendant des années, et demeure aujourd'hui la 9e entreprise mondiale[3]. Les cinq premiers constructeurs (Toyota, General Motors, Volkswagen, Ford, qui est la 13e entreprise mondiale[3], et Hyundai) représentent 48 % de la production mondiale[4] ; et les 10 premiers (dont Fiat, Renault et Peugeot) représentent à eux seuls 70 % de la production[4].
Malgré cette position dominante des dix premiers constructeurs, ceux-ci sont nombreux, plusieurs pays émergents (le Japon depuis longtemps, mais aussi la Corée du Sud) tentant de construire des champions nationaux (le groupe Tata en Inde, qui s'internationalise progressivement et a racheté en 2008 Jaguar et Land Rover à Ford)[4]. En matière d'automobile hybride, le Japon est premier, avec la Toyota Prius (essence et électricité) depuis 1997, et la Honda Insight, depuis 1999[5]. Les États-Unis sont, sur le sujet, loin derrière, GM s'apprêtant à sortir, pour 2010, la Chevrolet Volt, fonctionnant à l'aide de batteries rechargeables achetées à LG, en Corée du Sud. La Chine, qui a comme Ministre des Sciences et de la Technologie Wan Gang, un ancien ingénieur d'Audi ayant travaillé par ailleurs sur les véhicules électriques, compte aussi augmenter largement ses capacités à l'avenir[5]. Le Département à l'Energie américain a quant à lui mis 25 milliards de dollars dans un programme visant à soutenir les véhicules électriques[5].
Parmi les dix premières entreprises, en termes de chiffres d'affaires, présent dans le classement Fortune Global 500 de 2007, deux seulement (Walmart et ING) n'appartiennent ni au secteur du pétrole, ni à celui de l'automobile. Toyota arrive 5e, General Motors 9e, Daimler AG 11e, Ford 13e et Volkswagen 18e.
Le magazine financier américain Fortune dans son classement « Fortune Global 500 » de 2009 donne le classement suivant pour les constructeurs automobiles[6]. Une comparaison est faite avec les données 2004[7].
Rang 2008 Constructeur Pays Chiffre d'affaires 2008* Bénéfices 2008* Nombre d'employés 2008 Capitalisation boursière 2008* Rang 2004 Chiffre d'affaires 2004* Nombre d'employés 2004 Capitalisation boursière 2004* 1 Toyota 
Japon204,352 - 4,349 320 808 101 3 172,616 265 753 84 2 Volkswagen 
Allemagne166,579 6,957 369 928 48 5 110,649 342 502 32 3 General Motors 
États-Unis148,979 - 30,860 243 000 - 86 1 193,517 324 000 27 4 Ford Motor États-Unis146,277 - 14,672 213 000 - 17 4 172,233 324 864 16 5 Daimler Allemagne140,328 1,973 273 216 43 2 176,688 384 723 45 6 Honda Motor Japon99,652 1,364 181 876 40 6 80,487 137 827 30 7 Fiat 
Italie86,914 2,360 193 348 14 9 59,973 161 494 6 8 Nissan Motor Japon83,982 - 2,326 178 676 36 7 79,800 169 644 23 9 Peugeot 
France79,560 -0,502 201 700 18 8 70,642 207 200 17 10 BMW Allemagne77,864 0,474 100 041 28 10 55,142 105 972 23 11 Hyundai Motor 
Corée du Sud72,542 0,780 110 704 15 12 46,358 53 218 12 12 Renault France55,314 0,836 129 068 26 11 50,640 130,573 21 13 Suzuki Motor Japon29,911 0,273 50 613 7 14 22,011 39 454 6 14 Mazda Motor Japon25,242 - 0,712 39 852 4 13 25,081 35 680 3 15 Mitsubishi Motors Japon19,645 - 0,546 31 905 3 15 19,750 36 970 3 * chiffres en milliards de dollars
Toutes ces sociétés regroupent un vaste nombre de marques d'automobiles. Il existe aussi de nombreux constructeurs plus petits, en particulier dans les pays émergents. Voir la Liste des constructeurs automobiles.
Aux États-Unis
Article détaillé : Construction automobile aux États-Unis.Aux États-Unis, le secteur est dominé par les Big Three (General Motors, Ford et Chrysler, non classé dans les 500 premières entreprises mondiales[3]), bien que toutes soient en crise[4]. Ainsi, entre 1990 et 2007, la production nationale aux États-Unis a baissé de 26 %, pour tomber à 3,9 millions de voitures[4].
Au Japon
Les chiffres 2009 et prévisions 2010 pour les constructeurs japonais sont (sources constructeurs)[8] :
Constructeur Ventes en millions d'unités en 2009 Chiffre d'affaires en 2009* Résultat net en 2009* Ventes en millions d'unités (prévisions 2010) Chiffre d'affaires (prévisions 2010)* Résultat net (prévisions 2010)* Toyota 7,237 18 950 209,4 7,290 19 200 310 Nissan 3,515 7 517 42,4 3,800 8 200 150 Honda 3,392 8 580 268,4 3,615 9 340 340 Suzuki 2,349 2 469 28,9 2,482 2 500 30 Mazda 1,193 2 164 - 6,5 1,270 2 270 5 Mitsubishi 0,960 1 446 4,7 1,120 1 900 15 * chiffres en milliards de yens
En Chine
Les dix premiers constructeurs automobiles chinois ont tous fabriqué entre 300 000 et 720 000 véhicules en 2009. On y trouve d'abord des coentreprises entre d'une part des sociétés d'État chinoises, telles que SAIC (Shanghaï Automotive Industry), FAW établi à Changchun, BAIC (Beijing Automotive Industry), Dongfeng situé plus à l'ouest dans le Hubei, ou GAC (Guangzhou Automobile Industry Group), et d'autre part les constructeurs automobiles des économies développées. Ainsi, Volkswagen détient des coentreprises avec SAIC et FAW qui se classent respectivement aux premier et troisième rangs des producteurs chinois d'automobiles et permettent à l'allemand d'être numéro 1 sur le marché chinois. On trouve également General Motors en partenariat avec SAIC, Hyundaï en partenariat avec BAIC, et les japonais Toyota (avec FAW), Nissan (avec Dongfeng) et Honda (avec GAC)[9].
Parallèlement, des constructeurs privés 100 % chinois émergent, tels que Chery (6e producteur chinois en 2009), Great Wall, BYD (7e) et Geely (10e)[9] qui a racheté en mars 2010 la marque suédoise Volvo Automobile. Cette émergence s'est faite malgré les autorités politiques qui voulaient favoriser la concentration du secteur autour des grands groupes publics (la Chine comptait dans les années 1990 autour de 120 constructeurs). Cette émergence a surpris tous les intervenants du secteur, y compris les politiques, note Crystal Chang (Berkeley)[10]
Dans les véhicules utilitaires, on retrouve les constructeurs chinois FAW ou Dongfeng mais aussi Changan, Foton, JAC, Hafei, Brilliance ou Great Wall Motors[11].
L'État chinois a autorisé l'implantation des constructeurs étranger en Chine en 1981 mais avec des restrictions : les constructeurs étrangers devaient créer des coentreprises avec des entreprises locales, ne pas détenir plus de 50 % de la coentreprise et ne pouvait constituer plus de deux coentreprises. Ceci explique la structure actuelle des implantations étrangères en Chine dans le secteur automobile : aucun constructeur n'est pleinement propriétaire de ses activités chinoises[12].
L'activité automobile de la Chine est concentrée sur la côte à l'est du pays, dans des villes telles que Beijing, Shanghaï ou Guangzhou. Pour des raisons stratégiques, l'État chinois a cependant développé des activités plus à l'intérieur des terres, comme à Wuhan (Dongfeng) ou à Chongqing (Changan)[11].
Familles d'acteurs
Les acteurs sont répartis en quatre grandes familles selon leur cœur de métier :
- les ensembliers ou constructeurs, qui construisent les véhicules par assemblage des pièces détachées fournies par les équipementiers ;
- les équipementiers, qui fabriquent les pièces nécessaires aux véhicules telles que les châssis, les moteurs, les carrosseries, les sièges, les équipements électriques, les pneumatiques ;
- les designers, qui dessinent les nouveaux modèles ;
- les organismes de législation et de contrôle, qui définissent les pratiques autorisées et les pratiques interdites, par exemple en termes de sécurité routière et de gestion des véhicules usagés.
Marchés, consommation et taux de motorisation
Article détaillé : Marché de l'automobile.Les taux de motorisation (nombre de véhicules par rapport à la population) sont de :
- 824 pour 1 000 aux États-Unis[4] ;
- 593 pour 1 000 dans l'Union européenne[4] ;
- 127 au Brésil[4] ;
- 28 en Chine[4] ;
- 13 en Inde[4].
En Amérique du Sud, le marché brésilien est le plus dynamique, et traditionnellement dominé par Fiat, Volkswagen, General Motors et Ford.
En Asie, le marché indien demeure faible, en proportion de la population, représentant environ de la moitié de celui de l'Espagne. Il demeure toutefois en forte augmentation.
Les activités
Les activités de la construction automobile suivent les principes courants d'une activité de production industrielle de biens de consommation et d'équipements : la conception, la fabrication et la commercialisation.
La conception
La conception est assurée par des bureaux d'études des ensembliers pour ce qui concerne le véhicule dans son ensemble et des équipementiers pour les équipements. Par exemple, l'ensemblier va dessiner la silhouette du véhicule mais le dessin des portes sera réalisé par un fabricant de portes de voitures.
À ce stade de la production, les études sont tenues secrètes. Les premiers résultats sont présentés au public et à la profession tout entière sous forme d'une maquette dite Concept Car, souvent à l'occasion de salons ou autres opérations de communication.La fabrication en grande série
Article connexe : Caisse en blanc.La fabrication des véhicules en grande série est réalisée sur des chaînes de production installées dans des usines. La plupart des sites de production s'étendent sur plusieurs hectares et rassemblent plusieurs centaines d'ouvriers.
Ce type d'assemblage, réalisé dans son pays d'origine, est dénommé « Complete Built-up Unit » (CBU), immédiatement commercialisable et exportable, en opposition au CKD et SKD.
Complete Knock Down
Article détaillé : Complete Knock Down.Un Complete Knock Down (CKD) est un « lot » contenant l'ensemble des pièces détachées nécessaires à l'assemblage d'un véhicule. Ce lot peut être complété sur place par des pièces produites localement, que l'on nomme « intégration locale ».
Cette méthode est utilisée par les constructeurs automobiles pour assembler certains de leurs véhicules à l'étranger, dans le but de les commercialiser sur place, en utilisant les droits de douane plus faibles et la main d'œuvre meilleur marché. Cela peut varier de quelques milliers de véhicules à de grosses dizaines d'automobiles par an.
Semi Knocked Down
À la différence des véhicules montées en CKD, soit par l'assemblage sur place de pièces importées, le principe du Semi Knocked Down (SKD) repose sur une intégration locale plus poussée. En effet, les pièces pour le montage du véhicule sont en grande partie importées à l'état brut et transformées sur place, tout comme certaines opérations élémentaires telles la peinture ou le vitrage.
La fabrication en petite série
Certains véhicules sont produits en quantité limitée. Les automobiles de compétition, les automobiles de grand luxe, les véhicules aménagés par des usages spécifiques en sont des exemples.
La fabrication des véhicules à produire en petite série est réalisée pour tout ou partie dans des ateliers spécialisés sans recours au principe du travail à la chaîne. aussi sais important du travail a la chaineLa commercialisation
La vente des voitures pour particulier est pour l'essentiel réalisée par des sociétés commerciales spécialisées dans ce type d'activité. Elle est appuyée par de puissantes actions de promotion telles la participation à des compétitions internationales, le parrainage et les campagnes de publicité.
Les principaux arguments de vente généralement avancés pour séduire le consommateur sont le prix, la consommation, la sécurité, le confort et le luxe.
Rôle socio-économique
La construction automobile joue un rôle socio-économique fort sur le plan international dans la société depuis le XXe siècle. Les biens qu'elle produit sont indispensables pour le transport des personnes et le transport des marchandises. Les personnes se déplacent de plus en plus et souhaitent le faire dans des conditions de confort et de sécurité de plus en plus grandes. La route reste également un moyen puissant d'échanges de marchandises.
Pour produire les volumes attendus par le marché, les acteurs doivent faire appel d'une part à de gros moyens de production et, d'autre part, à une vaste population d'employés et d'entreprises de services sous-traitantes.
Impact environnemental
La consommation en eau, en énergie et en produits polluants de l'industrie automobile est de mieux en mieux maîtrisée[réf. nécessaire].
Notes et références
Notes
- L'Aléna comprend les États-Unis, le Canada et le Mexique.
- L'ex-Europe de l'Est comprend la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Bulgarie, la Slovaquie et la Slovénie.
Références
- Tableau publié dans Le Monde diplomatique, février 2009, avec l'article de Laurent Carroué, Le cœur de l’automobile américaine a cessé de battre. Source du tableau : Organisation internationale des constructeurs automobiles
- Évolution de la production automobile mondiale 2009.
- Les « Big Three » en chiffres, tableau en annexe d'un article de Laurent Carroué, Le Monde diplomatique, février 2009
- Laurent Carroué, Le cœur de l’automobile américaine a cessé de battre, Le Monde diplomatique, février 2009
- (en) Keith Bradsher, China Vies to Be World’s Leader in Electric Cars, The New York Times, 1er avril 2009
- Global 500, Industries, Motor vehicles and parts sur CNNMoney.com, mai 2010
- Fortune Global 500 2005, Industry : Motor Vehicles & Parts sur CNNMoney.com, mai 2010
- Les constructeurs japonais redressent la barre sur lesechos.fr, mai 2010
- Le classement des principales marques en 2009 sur lesechos.fr, juillet 2010
- (en)Crystal Chang (Berkeley) février 2010 : l'émergence de l'industrie automobile privée en Chine
- Les principaux constructeurs auto en Chine sur lesechos.fr, juillet 2010
- Les joint-ventures pour relancer l'industrie sur Motors Magazine, mars 2009
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