Conseil en Gestion de Patrimoine
- Conseil en Gestion de Patrimoine
-
Conseiller en gestion de patrimoine
Un conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel se spécialisant en conseil et gestion de patrimoine privé et qui intervient dans la gestion de patrimoine individuel ou familial, incluant le patrimoine fiduciaire ou d'entreprise. Ce rôle peut être décisionnel ou consultatif, selon l'entente de services professionnels.
En France
L'appellation de conseiller en gestion de patrimoine désigne en France une activité de conseil en cours de réglementation incluant a minima une carte réglementaire :
- conseiller en investissements financiers ;
- le carte de courtage d'assurance ;
- l'intermédiation en opérations de banque ;
- la carte d'agent immobilier ;
- la carte de démarcheur bancaire et financier ;
- la compétence juridique appropriée.
Cette activité n'est pas clairement définie ni réglementée tant le terme est galvaudé par des conseillers d'établissements bancaires, ou des vendeurs d'immobiliers défiscalisants.
Il existe différentes associations qui tentent d'influer sur la définition d'un statut (Chambre des indépendants du patrimoine, Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine, les Conseils en gestion de patrimoine certifiés).
Voir aussi
Articles connexes
Portail du travail et des métiers
Portail de l’économie
Portail de la finance
Catégories : Thèmes généraux de finance | Gestion d'actifs | Métier de la finance
Wikimedia Foundation.
2010.
Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Conseil en Gestion de Patrimoine de Wikipédia en français (auteurs)
Regardez d'autres dictionnaires:
Gestion de patrimoine — Patrimoine (finance) Pour les articles homonymes, voir Patrimoine. Au sens financier, le patrimoine ou patrimoine net d un individu, d une famille ou d un organisme est : le patrimoine brut, ensemble des biens qu il possède, évalués au prix… … Wikipédia en Français
Gestion de patrimoine privé — Conseiller en gestion de patrimoine Un conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel se spécialisant en conseil et gestion de patrimoine privé et qui intervient dans la gestion de patrimoine individuel ou familial, incluant le… … Wikipédia en Français
Conseil Scientifique Régional Du Patrimoine Naturel — En 2002, dans chaque région de France, un conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) a légalement été créé comme instance consultative à compétence scientifique en matière de patrimoine naturel (Loi nº 2002 276 du 27 février 2002 … Wikipédia en Français
Conseil scientifique regional du patrimoine naturel — Conseil scientifique régional du patrimoine naturel En 2002, dans chaque région de France, un conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) a légalement été créé comme instance consultative à compétence scientifique en matière de… … Wikipédia en Français
Conseiller en Gestion de Patrimoine — Un conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel se spécialisant en conseil et gestion de patrimoine privé et qui intervient dans la gestion de patrimoine individuel ou familial, incluant le patrimoine fiduciaire ou d entreprise. Ce… … Wikipédia en Français
Conseiller en gestion de patrimoine — Un conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel se spécialisant en conseil et gestion de patrimoine privé et qui intervient dans la gestion de patrimoine individuel ou familial, incluant le patrimoine fiduciaire ou d entreprise. Ce… … Wikipédia en Français
Conseil scientifique régional du patrimoine naturel — En 2002, dans chaque région de France, un conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) a légalement été créé comme instance consultative à compétence scientifique en matière de patrimoine naturel ([Loi nº 2002 276 du 27 février… … Wikipédia en Français
Gestion de fortune — Patrimoine (finance) Pour les articles homonymes, voir Patrimoine. Au sens financier, le patrimoine ou patrimoine net d un individu, d une famille ou d un organisme est : le patrimoine brut, ensemble des biens qu il possède, évalués au prix… … Wikipédia en Français
Patrimoine net — Patrimoine (finance) Pour les articles homonymes, voir Patrimoine. Au sens financier, le patrimoine ou patrimoine net d un individu, d une famille ou d un organisme est : le patrimoine brut, ensemble des biens qu il possède, évalués au prix… … Wikipédia en Français
Patrimoine (finance) — Pour les articles homonymes, voir Patrimoine. Le patrimoine ou patrimoine net d un individu, d une famille ou d un organisme est : le patrimoine brut, ensemble des biens qu il possède, évalués au prix du marché, moins ses dettes et autres… … Wikipédia en Français
